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　　市场全天震荡调整，三大指数小幅下跌。

　　盘面上，医药股逆势大涨，联环药业（600513）等10余股涨停。机器人概念股再度走强，浙江荣泰（603119）等涨停。动物疫苗概念股表现活跃，生物股份（600201）涨停。下跌方面，PCB概念股展开调整，深南电路（002916）等多股跌超5%。

　　截至收盘，沪指跌0.03%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.22%。市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超3200只个股上涨。沪深两市全天成交额1.44万亿，较上个交易日缩量1700亿。

　　市场风格转向“科技股”

　　今日市场震荡调整，三大指数均小幅收跌，量能较之昨日再度萎缩。不过，市场结构性机会依然突出，科技股与高股息资产的“跷跷板”现象再度上演。

　　从热点方向看，AI昨日率先大涨后，带动TMT板块集体走强，进而提升了市场风险偏好。在AI带领下，市场风格转向科技股，人形机器人和创新药两大人气板块今日联手反弹，化学制药、中药、创新药、执行器、减速器等方向领涨。

　　机器人方向，银河通用Galbot(G1)、北京人形机器人创新中心天工2.0、加速进化T1、智平方等四款国产机器人亮相链博会英伟达展台。

　　医药方向，中国生物制药发布公告，公司全资收购礼新医药，与卖方、礼新医药及Ying Qin Zang订立买卖协议。交易完成后，礼新医药将成为中国生物制药的间接全资附属公司。中国生物制药正在积极进行业务扩张和战略布局，展现公司在医药行业的整合能力，体现了对市场机遇的敏锐把握，预计此次收购将增强投资者信心。

　　此外，AI产业链也持续活跃，新易盛（300502）盘中再涨超10%续创历史新高，全天成交额达196.64亿元，居A股首位。

　　消息面上，继英伟达的H20后，美国芯片公司超微半导体(AMD)的一款产品也有望重返中国市场。据财联社援引媒体报道，AMD计划重启向中国出口其MI308芯片。据报道，AMD发言人7月15日说，美国商务部告知该公司，MI308产品的许可申请将进入审查程序。MI308芯片是AMD专为中国市场设计的AI加速器。

　　从市场风格变化看，在大金融、反内卷等方向带领沪指突破整数关口后，市场热点逐步围绕着机器人、AI产业链等科技股方向展开，其能否带动市场重新转强仍是后续关注的重点。

　　整体而言，目前市场仍以震荡为主，即使指数回调，市场也展现出了较强的承接动能，各大热点题材也并未出现真正意义上的退潮信号，仍先以震荡向上的结构看待即可。

　　证券日报：分红“盛宴”传递三大信号

　　近两年，A股上市公司分红力度逐渐加大。截至7月15日，有超过3400家上市公司2024年年度利润分配方案已实施完毕，合计派现超2万亿元，真金白银流向投资者账户。

　　值得关注的是，年报分红落袋之际，又有一大批上市公司的中期分红规划接过“接力棒”，截至目前，A股已经有超过324家上市公司发布中期利润分配相关预案，相比上年同期数量翻倍。

　　对此，证券日报评论认为，上市公司积极披露中期分红规划，向市场传递了三大信号。

　　第一，中期分红是上市公司向资本市场传递经营质量信号的“晴雨表”。中期分红不仅能够及时反馈上市公司阶段性经营成果，更能体现管理层的信心——愿意在年中就把真金白银分给投资者，说明其对全年经营业绩持续稳健发展的预期和底气。

　　第二，中期分红是上市公司治理水平稳步提升的表现。上市公司积极规划中期分红，反映了随着资本市场深化改革，在各项政策的引导下，上市公司治理合规性和透明度不断提升。反过来说，中期分红的常态化，也已成为上市公司不断提升治理质量和效率，实现高质量发展的助推器。

　　第三，中期分红展示了上市公司提升估值的决心。分红是上市公司提升估值的重要着力点。在年度分红之外，追加年中“红包”已成为上市公司积极回馈股东、增加投资者获得感的实质性举措。稳定或增长的分红，尤其是中期分红能更好地吸引看重现金回报的耐心资本、长期资本，如社保基金、保险机构等。

　　展望未来，随着中期分红由政策驱动转向内生驱动，推出中期分红逐步成为上市公司的常态化选择，中国资本市场的价值发现机制有望迎来系统性重塑，上市公司也将构建起“治理优化—分红提升—估值重塑”的良性发展循环，实现投资者与企业共创共享的新格局。

　　中金公司：权益市场价值凸显

　　往后看，机构对A股市场依然乐观。

　　中金公司（601995）指出，短期市场仍然面临不确定性，但中期而言，对下半年市场持较为积极的观点。

　　基本面层面，金融数据往往是市场的前瞻指标，货币增速等指标改善表明政策已经在行动，近期高规格会议再提“反内卷”也体现出对于物价偏弱等问题的重视。

　　资金面层面，市场经历10个月区间震荡后，筹码结构得到优化。据测算，当前市场点位已明显高于过去1年和3年的资金平均成本，赚钱效应正在好转，当前“资产荒”的环境下，A股的股息率相比长债收益率有明显吸引力，是市场向好的底层逻辑。

　　配置上，中金公司表示，在不确定性环境下仍然建议保留红利低波作为底仓资产，另一方面结合景气回升和产业趋势进行布局，建议关注AI算力、创新药、有色金属等行业。

　　申万宏源则认为，四季度开始牛市的必要条件会加速积累配资优秀配资门户，但三季度牛市可能不会一蹴而就，赚钱效应扩散至高位后，市场反复可能增加。三季度算力链进一步机会可能来自于中美谈判成果显现，互联网平台资本开支改善。“反内卷”行情短期弹性更大的是周期品。而2026年供需格局改善，中游制造才是重点。维持战略看好港股的判断，三季度继续看好新消费和创新药龙头。

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